KONFERENCE FINANČNÍCH PORADCŮ:
Poradce vs. klient
29. listopad 2018
/
Praha
/
5 sálů s programem
Akce proběhla
O konferenci
Důraz na praxi
Poradce vs. klient – na čem je takový vztah postaven a co je nejdůležitější? V čem může být poradce pro klienta přidanou hodnotou? Kde naopak vznikají největší chyby? Jaká je budoucnost vztahu poradce a klienta? Nahradí tento vztah roboti? Vydrží jen ty nejpevnější vazby nebo stále bude prostor pro každého, kdo “zkusí” obživu ve světě finančního poradenství? Jak vypadá “poradce snů”?
Top řečníci
Na konferenci můžete diskutovat se špičkami oboru: šéfové poradenských firem, přední zástupci producentů (pojišťoven, bank a investičních společností), vedoucí zástupci státních i profesních organizací, trenéři, koučové, právníci, manažeři a přední experti.
Řečníky si pečlivě vybíráme.
Odbornost a nezávislost
Provozujeme již od roku 2009 přední médium pro finanční poradce s více než 14.000 registrovanými uživateli a máme mnohaleté zkušenosti s organizací poradenských a investičních konferencí. Navazujeme na velmi úspěšné předchozí ročníky konference FINfest. Nad konferencí převzaly záštitu přední profesní organizace a klíčová finanční média.
Známe detailně oficiální i zákulisní problematiku finančního poradenství. Sami ale vlastní poradenskou praxi neprovozujeme a provozovat nebudeme. Proto nabízíme jedinečnou záruku odbornosti a skutečnou nezávislost.
Program
Program v pěti sálech na jednotlivých záložkách
Hlavní sál A1
odborné diskuse a přednášky
Hlavní sál A2
odborné diskuse a přednášky
Hlavní sál A3
obchodní dovednosti a rozvoj
Workshopy - sál B
produkty a nástroje
Workshopy - sál C
produkty a nástroje
9:00 - 9:30
Registrace účastníků
09:45 - 10:55
Hlavní sál A1
Poradce vs. klient – kam kráčí jejich vztah?
Okruhy: Co klient od poradce vlastně očekává: komplexní péči? Specializaci? Finanční plán? Exkluzivní produkty? Služby mimo regulované finanční produkty? Placené poradenství? Digitalizace, nástroje, srovnávače, kalkulátory, sjednávače, roboti – jak tento... Více...
Filip Duchoň
Mojmír Urbánek
Martin Viktora
Petr Hrubý
Zdeněk Sluka
Jiří Paták
Karel Šulc
11:15 - 12:25
Hlavní sál A1
Soutěž krásy – přehlídka nejlepších aplikací a vychytávek pro poradce
Ukázky aplikací a vyhodnocení minulého kola soutěže: Klientská aplikace myPLANN (Mojmír Urbánek, SAB servis) Elektronický srovnávač pojištění (Jan Ondrášek, EUCS) Sjednávač pojištění motorových vozidel Carkulka (Štefan Tillinger, OK KLIENT) ZETEO... Více...
Jaroslav Síkora
Štefan Tillinger
Jiří Pech
Jan Ondrášek
Marek Macura
Mojmír Urbánek
12:25 - 13:25
Přestávka
Pojištění – kterým směrem se pohne trh?
Okruhy: Zákon o Distribuci je tady – jste připraveni? Investiční životní pojištění a “Rada” – bude to někdo vůbec dělat? Porovnat, sjednat, evidovat – digitalizace práce poradců je nevyhnutelná Mutumutu,... Více...
Štefan Tillinger
Ivana Ferová
TOMÁŠ SÍKORA
Michal Korejs
Ivan Špirakus
Financování bydlení – hypotéky v novém čase
Prezentace k panelové diskusi: Financování bydlení (2MB) Okruhy: Končí přechodné období. Jak zvládli lidé přeregistraci? Tipaři a jejich akceptace u poskytovatelů? Je správně úzká specializace nebo komplexní poradce? Regulace ČNB. Máme... Více...
Tomáš Valta
Michal Pokluda
Tomáš Cinek
Daniel Horňák
Jan Brejl
Marek Macura
Investování – trendy v oblasti kolektivního investování
Prezentace k panelové diskusi: Prezentace Jan Maňák (142 KB) Prezentace Martin Mašát (197 KB) Okruhy: trendy v oblasti kolektivního investování společensky odpovědné investování dividendové akcie fondy peněžního trhu zpět na scéně?... Více...
Martin Mašát
Miloš Filip
Petr Novotný
Jan Maňák
Jan D. Kabelka
Jan Macek
9:00 - 9:30
Registrace účastníků
Reality a finance – spolu nebo odděleně?
Okruhy: Představení obchodních modelů V čem obchodní modely liší? Jakým způsobem propojujete finance a reality? Jaký máte systém? Jak motivujete realitní makléře, aby doporučovali hypoteční úvěry Vašim finančním poradcům? Ceny nemovitostí... Více...
Jaromír Mašek
Robert Hanzl
Michal Pitucha
Emil Brož
Jan Lener
Dopad regulatorních změn na poradce
Prezentace: Dopad aktuálních regulatorních změn na koncové poradce (598 KB)
Jiří Šindelář
Dopad regulatorních změn na poradenské firmy
Prezentace: Dopad aktuálních regulatorních změn na poradenské firmy (469 KB)
Jiří Šindelář
12:25 - 13:25
Přestávka
13:25 - 14:35
Hlavní sál A2
Alternativní investice – Fondy kvalifikovaných investorů
Prezentace k panelové diskusi: Úvodní prezentace (260 KB) Nova Green Energy OPF: Redside – Žídek (1 MB) Alternativní investice Conseq (1MB) Tutamen SICAV (206 KB) Nova Real Estate: Redside –... Více...
Karel Krhovský
Pavel Němec
Tomáš Kálal
David Fogad
Ondřej Žídek
Marek Janšta
Martin Pšaidl
Jak začít obchodovat (nejen) na burze a nepropálit účet
Rady, tipy, vzdělávání, obchodní systémy a money management
Václav Pech
Dagmar Krátká
Martin Bartoš
Vzdělávání poradců – co se nabízí a co se vyplatí?
Prezentace k panelové diskusi: Odborné certifikace na finančním trhu, EFPA (1MB) VECTOR Certifikace (1MB) Institut celoživotního vzdělávání VŠFS (744 KB) Představení vzdělávacích modelů Proč by měl poradce využít vzdělávání? Jaké... Více...
Miroslav Škvára
Petr Budinský
Emil Brož
Michal Šrubař
Marta Gellová
9:00 - 9:30
Registrace účastníků
Jak využít potenciál ženského cyklu v byznysu
Prezentace (16 MB) Ženy dosáhly ve svých profesích úžasných věcí i přesto, že využívaly jen část svých schopností. Čeho by mohly dosáhnout, kdyby využily dar jednotlivých fází cyklu? Být kreativní,... Více...
Veronika Vieweghová
Comsense Důvěryhodná banka 2018
Prezentace (1MB) 4. ročník analýzy o kreditně nejkvalitnějším bankovním domě v ČR. Comsense Důvěryhodná banka je analytický projekt, ve kterém jsou hodnoceny všechny banky se sídlem v ČR. Cílem je... Více...
Ondra Záruba
12:25 - 13:25
Přestávka
Výjimečnost, jinakost, aneb jak v dnešní době uspět?
Prezentace (319 KB) Více klientů, kteří volají sami, fungující servis, bonitnější klientela, placené poradenství. A také fungující tým, aktivní loajální spolupracovníci. To vše a mnohé další je často zbožným přáním... Více...
Petr Jan Křen
Biostrukturální prodej a marketing
Prezentace Biostrukturální prodej a marketing (4 MB) Nové trendy v přístupu k zákazníkům i spolupracovníkům. Měřitelně zvyšují okamžitě obrat/zisk min. o 30 %. To, že nejsme všichni stejní už víme. To že nám... Více...
Milan Zajíček
Telefonování vs. email, sociální sítě a osobní setkání
Účastníci FINfestu mohou využít konferenční slevu na knihu pana Miroslava Prince. Více informací zde. Prezentace Telefonování vs. email, sociální sítě a osobní setkávání (924 KB)
Miroslav Princ
9:00 - 9:30
Registrace účastníků
Nová doba!…moderní nástroje pro správu majetku
Prezentace (1MB) Invest & Property Consulting vstupuje do digitálního světa, využijte této příležitosti pro své klienty i Vy a rozšiřte portfolio o nové moderní produkty postavené na tradičních základech. Workshop... Více...
Michaela Skálová, DiS.
MND – benefit pro Vaše klienty a nový zdroj příjmu pro Vás
Prezentace (2MB) Nabídněte svým klientům benefit v podobě úspory na energiích od MND, nejférovějšího dodavatele energií roku 2017 a 2018, a zároveň získejte nový zdroj příjmů.
Miroslav Filip
Jan Sýkora
Pohodlné podnikání pro firmy, menší podniky a živnostníky – představení unikátní služby Cashbot a PojištěnáFaktura.cz
Prezentace (822 KB) Cashbot je unikátní řešení, které pomáhá firmám a živnostníkům získat prostředky, které mají vázané ve vystavených fakturách. Vystavenou fakturu zákazník jednoduše vloží do online aplikace a nejpozději... Více...
Alexandra Kubová
Marek Hejdušek
Akvizice klientů využitím segmentovaných služeb Swiss Life
Prezentace (6 MB) Workshop společnosti Swiss Life Select.
Alan Ullsperger
Radovan Blažek
Igor Duda
12:25 - 13:25
Přestávka
Kam se řítíme?
Online prezentace 3 příběhy pro přežití ve finančním světě. Workshop společnosti Pernamenta.
Marcel Musil
“Best Of” pojistné podmínky
Prezentace (664 KB) Výběr nejzajímavějších témat z metodik pojištění. Jak na rozdíly v pojistných produktech a co vám pomůže s přípravou doporučení a rady v souladu s novým zákonem o distribuci?
Dušan Šídlo
14:55 - 15:25
Workshopový sál B
Speeddating
Prezentace (2MB) Po pěti minutách se představí 3 úspěšné poradenské firmy, které hledají úspěšné finanční poradce. Ukáží svou přidanou hodnotu, to znamená konkrétní podporu, kterou nabízí svým poradcům. Pokud přeskočí jiskra, vyměníte... Více...
Úvěr od Buřinky – nejlepší partner pro rekonstrukci
Prezentace (1MB) Proč právě úvěr od stavební spořitelny? Srovnání, novinky, tipy, jak získat státní dotaci na rekonstrukci bydlení.
Kamil Bárta
Jak být úspěšným realitním makléřem navzdory pokynům z centrál
Neobvyklý pohled na některé síly, instituce a souvislosti ovlivňující současný realitní trh.
Jan Rampa
9:00 - 9:30
Registrace účastníků
Orientujete se? Fondy kvalifikovaných investorů nebo retailové fondy?
Prezentace (524 KB) Kdy je vhodné diverzifikovat portfolio do fondů kvalifikovaných investorů (FKI)? – rozdíly mezi investicemi do FKI a retailových fondů – podle čeho vybírat FKI? – je lepší... Více...
Karel Krhovský
Ondřej Žídek
Budoucnost životního pojištění – IŽP na rizika nebo rizikovka?
Prezentace (876 KB) Workshop společnosti Aegon.
Michal Korejs
OK POINT – trvalý zdroj klientů
Prezentace (967 KB) Za 3 roky jsme otevřeli více než 40 OK POINTů v prémiových lokalitách. Finanční služby, realitní služby, bankomat, skvělý design, koncept se zaměstnanci. Obraty přes půl milionu... Více...
Radim Štantejský
12:25 - 13:25
Přestávka
Partners market: Cesta k efektu sněhové koule
Prezentace (318 KB) Příběh franšízanta Josefa Uchytila: „Franšíza je nabalující se sněhová koule. Začínal jsem jako poradce skoro od nuly, nyní, když zapracuji ještě dva nové kolegy, bude na mně pobočka... Více...
Josef Uchytil
Martin Hrůša
Stormmbook, elektronické řešení celého obchodu a synergie s realitní kanceláří
Představení aplikace Moderní realitní makléř ve Stormmbooku, kterou používají realitní makléři M&M. Jak fungují a pracují makléři M&M reality? Kam se největší RK v ČR posunula za poslední dva roky?... Více...
Tomáš Orel
Zdeněk Samek
Marek Macura
Buďte In v Investování: robo-poradce nebo člověk?
Prezentace Buďte IN v INvesticích: robot vs. člověk (828 KB) Workshop společnosti In Investments.
Lukáš Paldus
Náhrada škody jako nástroj pro poradce – maják na nové klienty
Prezentace (699 MB) Naučte se oslovit nové klienty skrze náhradu škody a profi řešení pojistných událostí. Revoluční nástroj pro poradce, kteří jdou nad rámec běžné péče. Workshop společnosti EUCS.
Lukáš Kaplan
Jaká je cena finančního poradce?
Prezentace (221 KB) Uvědomují si klienti přidanou hodnotu vaší práce, jako finančního poradce? Znáte ji vy sami? Marcela Vás provede workshopem, který vám na tyto otázky pomůže odpovědět. Workshop společnosti... Více...
Marcela Pištorová
Řečníci
Karel Šulc
Generální ředitel společnosti Swiss Life SelectJiří Paták
Spolumajitel společnosti Chytrý HonzaZdeněk Sluka
Zakladatel a majitel společnosti Broker TrustJan Macek
Produktový manažer společnosti Swiss Life Select Česká republikaIvan Špirakus
Generální ředitel společnosti INSIA, a.s., člen prezidia Asociace českých pojišťovacích makléřůPetr Hrubý
Statutární ředitel a předseda správní rady v Broker Consulting a.s.Radim Štantejský
Regionální ředitel a projektový manažer ve společnosti Broker ConsultingMichal Korejs
Člen představenstva AEGONJan D. Kabelka
Generální ředitel NN Investment Partners C.R., a.s.Martin Viktora
Moderátor, zakladatel webu Poradci-sobě.czJan Maňák
Ředitel obchodu pro ČR, Polsko a Slovensko v BNP Paribas Asset ManagementJiří Šindelář
Předseda představenstva a výkonný ředitel ČASFMojmír Urbánek
Ředitel společnosti SAB servisMarek Macura
Produktový a obchodní ředitel M&M FinanceOndra Záruba
Analytik Comsense analyticsTOMÁŠ SÍKORA
Ředitel společnosti CreaSoftLukáš Kaplan
Jednatel European Compensation Services s.r.o.Marta Gellová
Spoluzakladatelka a prezidentka EFPA ČRDušan Šídlo
Analytik finančních produktů ve společnosti Broker TrustLukáš Paldus
Hlavní analytik a školitel ve společnostech VALfin a In InvestMartin Pšaidl
Člen představenstva a obchodní ředitel CodyaMichaela Skálová, DiS.
Obchodní a marketingová ředitelka společnosti Invest & Property ConsultingMiroslav Princ
Lektor obchodního telefonování, autor bestselleru Jak uspět při obchodním telefonováníIvana Ferová
Ředitelka odboru Strukturovaný prodej, UNIQA pojišťovna, a.s.Jan Ondrášek
Partner pro rozvoj společnosti European Compensation Services s.r.o.Marek Janšta
Obchodní ředitel ve společnosti KZ FINANCEPetr Jan Křen
Podnikatel, business mentor, konzultant, lektor a autor Milionového leaderaJan Lener
Ředitel komunikace a PR Broker ConsutingJiří Pech
Člen investičního výboru společnosti Broker TrustJan Brejl
Manažer externí distribuce, Retail Sales MONETA Money Bank
Vstupenky - VYPRODÁNO
Upozorňujeme, že veškeré části konferenčního centra jsou nekuřácké. V prostorách konference se fotografuje a a pořizuje videozáznam.
Aktuality
Sleva na knihu Miroslava Prince: Prodávejte tam, kde kupují
Účastníci FINfestu mohou využít konferenční slevu na knihu jednoho z našich řečníků – pana Miroslava Prince: Prodávejte tam, kde kupují. Kniha o vyhledávání nových obchodních... Více...
Děkujeme za podporu
Generální partner
Hlavní partneři
Partneři
Odborná záštita
Organizátor
Místo konání
Konferenční centrum Cubex
Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4
Parkování v blízkém okolí nebo v sousedním nákupním centru Arkády Pankrác.