KONFERENCE FINANČNÍCH PORADCŮ:
Poradce vs. klient
29. listopad 2018
/
Praha
/
5 sálů s programem
Akce proběhla

O konferenci

Důraz na praxi

Poradce vs. klient – na čem je takový vztah postaven a co je nejdůležitější? V čem může být poradce pro klienta přidanou hodnotou? Kde naopak vznikají největší chyby? Jaká je budoucnost vztahu poradce a klienta? Nahradí tento vztah roboti? Vydrží jen ty nejpevnější vazby nebo stále bude prostor pro každého, kdo “zkusí” obživu ve světě finančního poradenství? Jak vypadá “poradce snů”?

Top řečníci

Na konferenci můžete diskutovat se špičkami oboru: šéfové poradenských firem, přední zástupci producentů (pojišťoven, bank a investičních společností), vedoucí zástupci státních i profesních organizací, trenéři, koučové, právníci, manažeři a přední experti.

Řečníky si pečlivě vybíráme.

Odbornost a nezávislost

Provozujeme již od roku 2009 přední médium pro finanční poradce s více než 14.000 registrovanými uživateli a máme mnohaleté zkušenosti s organizací poradenských a investičních konferencí. Navazujeme na velmi úspěšné předchozí ročníky konference FINfest. Nad konferencí převzaly záštitu přední profesní organizace a klíčová finanční média.

Známe detailně oficiální i zákulisní problematiku finančního poradenství. Sami ale vlastní poradenskou praxi neprovozujeme a provozovat nebudeme. Proto nabízíme jedinečnou záruku odbornosti a skutečnou nezávislost.

Program v pěti sálech na jednotlivých záložkách
Hlavní sál A1
odborné diskuse a přednášky
Hlavní sál A2
odborné diskuse a přednášky
Hlavní sál A3
obchodní dovednosti a rozvoj
Workshopy - sál B
produkty a nástroje
Workshopy - sál C
produkty a nástroje
9:00 - 9:30

Registrace účastníků

Přivítání – úvodní slovo

Úvodní slovo organizátora konference.
Martin Viktora
Karel Šulc

Poradce vs. klient – kam kráčí jejich vztah?

Okruhy: Co klient od poradce vlastně očekává: komplexní péči? Specializaci? Finanční plán? Exkluzivní produkty? Služby mimo regulované finanční produkty? Placené poradenství? Digitalizace, nástroje, srovnávače, kalkulátory, sjednávače, roboti – jak tento...
Více...
Filip Duchoň
Mojmír Urbánek
Martin Viktora
Petr Hrubý
Zdeněk Sluka
Jiří Paták
Karel Šulc

Soutěž krásy – přehlídka nejlepších aplikací a vychytávek pro poradce

Ukázky aplikací a vyhodnocení minulého kola soutěže: Klientská aplikace myPLANN (Mojmír Urbánek, SAB servis) Elektronický srovnávač pojištění (Jan Ondrášek, EUCS) Sjednávač pojištění motorových vozidel Carkulka (Štefan Tillinger, OK KLIENT) ZETEO...
Více...
Jaroslav Síkora
Štefan Tillinger
Jiří Pech
Jan Ondrášek
Marek Macura
Mojmír Urbánek
12:25 - 13:25

Přestávka

Pojištění – kterým směrem se pohne trh?

Okruhy: Zákon o Distribuci je tady – jste připraveni? Investiční životní pojištění a “Rada” – bude to někdo vůbec dělat? Porovnat, sjednat, evidovat – digitalizace práce poradců je nevyhnutelná Mutumutu,...
Více...
Štefan Tillinger
Ivana Ferová
TOMÁŠ SÍKORA
Michal Korejs
Ivan Špirakus

Financování bydlení – hypotéky v novém čase

Prezentace k panelové diskusi: Financování bydlení (2MB) Okruhy: Končí přechodné období. Jak zvládli lidé přeregistraci? Tipaři a jejich akceptace u poskytovatelů? Je správně úzká specializace nebo komplexní poradce? Regulace ČNB. Máme...
Více...
Tomáš Valta
Michal Pokluda
Tomáš Cinek
Daniel Horňák
Jan Brejl
Marek Macura

Investování – trendy v oblasti kolektivního investování

Prezentace k panelové diskusi: Prezentace Jan Maňák (142 KB) Prezentace Martin Mašát (197 KB) Okruhy: trendy v oblasti kolektivního investování společensky odpovědné investování dividendové akcie fondy peněžního trhu zpět na scéně?...
Více...
Martin Mašát
Miloš Filip
Petr Novotný
Jan Maňák
Jan D. Kabelka
Jan Macek
9:00 - 9:30

Registrace účastníků

Reality a finance – spolu nebo odděleně?

Okruhy: Představení obchodních modelů V čem obchodní modely liší? Jakým způsobem propojujete finance a reality? Jaký máte systém? Jak motivujete realitní makléře, aby doporučovali hypoteční úvěry Vašim finančním poradcům? Ceny nemovitostí...
Více...
Jaromír Mašek
Robert Hanzl
Michal Pitucha
Emil Brož
Jan Lener

Dopad regulatorních změn na poradce

Prezentace: Dopad aktuálních regulatorních změn na koncové poradce (598 KB)
Jiří Šindelář

Dopad regulatorních změn na poradenské firmy

Prezentace: Dopad aktuálních regulatorních změn na poradenské firmy (469 KB)
Jiří Šindelář
12:25 - 13:25

Přestávka

Alternativní investice – Fondy kvalifikovaných investorů

Prezentace k panelové diskusi: Úvodní prezentace (260 KB) Nova Green Energy OPF: Redside – Žídek (1 MB) Alternativní investice Conseq (1MB) Tutamen SICAV (206 KB) Nova Real Estate: Redside –...
Více...
Karel Krhovský
Pavel Němec
Tomáš Kálal
David Fogad
Ondřej Žídek
Marek Janšta
Martin Pšaidl

Jak začít obchodovat (nejen) na burze a nepropálit účet

Rady, tipy, vzdělávání, obchodní systémy a money management
Václav Pech
Dagmar Krátká
Martin Bartoš

Vzdělávání poradců – co se nabízí a co se vyplatí?

Prezentace k panelové diskusi: Odborné certifikace na finančním trhu, EFPA (1MB) VECTOR Certifikace (1MB) Institut celoživotního vzdělávání VŠFS (744 KB) Představení vzdělávacích modelů Proč by měl poradce využít vzdělávání? Jaké...
Více...
Miroslav Škvára
Petr Budinský
Emil Brož
Michal Šrubař
Marta Gellová
9:00 - 9:30

Registrace účastníků

Jak využít potenciál ženského cyklu v byznysu

Prezentace (16 MB) Ženy dosáhly ve svých profesích úžasných věcí i přesto, že využívaly jen část svých schopností. Čeho by mohly dosáhnout, kdyby využily dar jednotlivých fází cyklu? Být kreativní,...
Více...
Veronika Vieweghová

Comsense Důvěryhodná banka 2018

Prezentace (1MB) 4. ročník analýzy o kreditně nejkvalitnějším bankovním domě v ČR.  Comsense Důvěryhodná banka je analytický projekt, ve kterém jsou hodnoceny všechny banky se sídlem v ČR. Cílem je...
Více...
Ondra Záruba
12:25 - 13:25

Přestávka

Výjimečnost, jinakost, aneb jak v dnešní době uspět?

Prezentace (319 KB) Více klientů, kteří volají sami, fungující servis, bonitnější klientela, placené poradenství. A také fungující tým, aktivní loajální spolupracovníci. To vše a mnohé další je často zbožným přáním...
Více...
Petr Jan Křen

Biostrukturální prodej a marketing

Nové trendy v přístupu k zákazníkům i spolupracovníkům. Měřitelně zvyšují okamžitě obrat/zisk min. o 30 %. To, že nejsme všichni stejní už víme. To že nám někteří lidé (klienti) jsou sympatičtější a jiní...
Více...
Milan Zajíček

Telefonování vs. email, sociální sítě a osobní setkání

Účastníci FINfestu mohou využít konferenční slevu na knihu pana Miroslava Prince. Více informací zde.  
Miroslav Princ
9:00 - 9:30

Registrace účastníků

Nová doba!…moderní nástroje pro správu majetku

Prezentace (1MB) Invest & Property Consulting vstupuje do digitálního světa, využijte této příležitosti pro své klienty i Vy a rozšiřte portfolio o nové moderní produkty postavené na tradičních základech. Workshop...
Více...
Michaela Skálová, DiS.

MND – benefit pro Vaše klienty a nový zdroj příjmu pro Vás

Prezentace (2MB) Nabídněte svým klientům benefit v podobě úspory na energiích od MND, nejférovějšího dodavatele energií roku 2017 a 2018, a zároveň získejte nový zdroj příjmů.
Miroslav Filip
Jan Sýkora

Pohodlné podnikání pro firmy, menší podniky a živnostníky – představení unikátní služby Cashbot a PojištěnáFaktura.cz

Prezentace (822 KB) Cashbot je unikátní řešení, které pomáhá  firmám a živnostníkům získat prostředky, které mají vázané ve vystavených fakturách. Vystavenou fakturu zákazník jednoduše vloží do online aplikace a nejpozději...
Více...
Alexandra Kubová
Marek Hejdušek

Akvizice klientů využitím segmentovaných služeb Swiss Life

Prezentace (6 MB) Workshop společnosti Swiss Life Select.
Alan Ullsperger
Radovan Blažek
Igor Duda
12:25 - 13:25

Přestávka

Kam se řítíme?

Online prezentace 3 příběhy pro přežití ve finančním světě. Workshop společnosti Pernamenta.
Marcel Musil

“Best Of” pojistné podmínky

Prezentace (664 KB) Výběr nejzajímavějších témat z metodik pojištění. Jak na rozdíly v pojistných produktech a co vám pomůže s přípravou doporučení a rady v souladu s novým zákonem  o distribuci?
Dušan Šídlo

Speeddating

Prezentace (2MB) Po pěti minutách se představí 3 úspěšné poradenské firmy, které hledají úspěšné finanční poradce. Ukáží svou přidanou hodnotu, to znamená konkrétní podporu, kterou nabízí svým poradcům. Pokud přeskočí jiskra, vyměníte...
Více...

Hračky pro finanční poradce

Workshop společnosti OK KLIENT.
Štefan Tillinger

Úvěr od Buřinky – nejlepší partner pro rekonstrukci

Prezentace (1MB) Proč právě úvěr od stavební spořitelny? Srovnání, novinky, tipy, jak získat státní dotaci na rekonstrukci bydlení.
Kamil Bárta

Jak být úspěšným realitním makléřem navzdory pokynům z centrál

Neobvyklý pohled na některé síly, instituce a souvislosti ovlivňující současný realitní trh.
Jan Rampa
9:00 - 9:30

Registrace účastníků

Orientujete se? Fondy kvalifikovaných investorů nebo retailové fondy?

Prezentace (524 KB) Kdy je vhodné diverzifikovat portfolio do fondů kvalifikovaných investorů (FKI)? – rozdíly mezi investicemi do FKI a retailových fondů – podle čeho vybírat FKI? – je lepší...
Více...
Karel Krhovský
Ondřej Žídek

Budoucnost životního pojištění – IŽP na rizika nebo rizikovka?

Prezentace (876 KB) Workshop společnosti Aegon.
Michal Korejs

OK POINT – trvalý zdroj klientů

Prezentace (967 KB) Za 3 roky jsme otevřeli více než 40 OK POINTů v prémiových lokalitách. Finanční služby, realitní služby, bankomat, skvělý design, koncept se zaměstnanci. Obraty přes půl milionu...
Více...
Radim Štantejský

Blíží se hospodářská krize?

Prezentace (575 KB) Workshop investiční skupiny DRFG.
Martin Slaný
12:25 - 13:25

Přestávka

Partners market: Cesta k efektu sněhové koule

Prezentace (318 KB) Příběh franšízanta Josefa Uchytila: „Franšíza je nabalující se sněhová koule. Začínal jsem jako poradce skoro od nuly, nyní, když zapracuji ještě dva nové kolegy, bude na mně pobočka...
Více...
Josef Uchytil
Martin Hrůša

Stormmbook, elektronické řešení celého obchodu a synergie s realitní kanceláří

Představení aplikace Moderní realitní makléř ve Stormmbooku, kterou používají realitní makléři M&M. Jak fungují a pracují makléři M&M reality? Kam se největší RK v ČR posunula za poslední dva roky?...
Více...
Tomáš Orel
Zdeněk Samek
Marek Macura

Buďte In v Investování: robo-poradce nebo člověk?

Workshop společnosti In Investments.
Lukáš Paldus

Náhrada škody jako nástroj pro poradce – maják na nové klienty

Prezentace (699 MB) Naučte se oslovit nové klienty skrze náhradu škody a profi řešení pojistných událostí. Revoluční nástroj pro poradce, kteří jdou nad rámec běžné péče. Workshop společnosti EUCS.
Lukáš Kaplan

Jaká je cena finančního poradce?

Prezentace (221 KB) Uvědomují si klienti přidanou hodnotu vaší práce, jako finančního poradce? Znáte ji vy sami? Marcela Vás provede workshopem, který vám na tyto otázky pomůže odpovědět. Workshop společnosti...
Více...
Marcela Pištorová

Vstupenky - VYPRODÁNO

Economy
1 000,00 CZK
  • fakturace pouze na fyzickou osobu
  • k dispozici káva, čaj, voda
Objednat!
Business
2 000,00 CZK
  • fakturace na fyzickou nebo právnickou osobu
  • VIP stůl v hlavních sálech, coffee break
Objednat!

Upozorňujeme, že veškeré části konferenčního centra jsou nekuřácké. V prostorách konference se fotografuje a a pořizuje videozáznam.

Děkujeme za podporu

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Odborná záštita

Organizátor

Místo konání

Konferenční centrum Cubex
Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4
Parkování v blízkém okolí nebo v sousedním nákupním centru Arkády Pankrác.