Poradce vs. klient – kam kráčí jejich vztah?

Poradce vs. klient – kam kráčí jejich vztah?

Okruhy:

• Co klient od poradce vlastně očekává: komplexní péči? Specializaci? Finanční plán? Exkluzivní produkty? Služby mimo regulované finanční produkty? Placené poradenství?
• Digitalizace, nástroje, srovnávače, kalkulátory, sjednávače, roboti – jak tento trend ovlivňuje vztah poradce a klienta? Budou producenti poradcům brát klienty?
• Jak může pomoci firma poradcům při budování vztahu s klienty?
• Regulace: směřujeme ke koncentraci trhu? Odpovědnost firmy a poradce. Podpoří regulace “tradiční” MLM firmy na úkor “neznačkových” poolových organizací?
• Aktuální akvizice na trhu (Fincentrum, Swiss Life, Chytrý Honza, Viktor Hostinský…): motivace pro prodej / nákup poradenských firem. Co mohou očekávat klienti a poradci, jak bude vypadat v budoucnu trh?